Vaxcyte启动并定价10亿美元混合发行
先了解这件事
2026年10月5日，Vaxcyte宣布启动两项独立承销公开发行：5亿美元普通股及预融资权证，以及本金总额5亿美元、2032年到期的可转换优先票据；两项发行互不以对方完成为条件，公司称尚不确定能否或何时完成。10月6日，公司宣布同步定价：7,412,500股普通股每股64.00美元，可购买400,000股普通股的预融资权证每份63.999美元、行权价每股0.001美元，以及本金总额5亿美元、利率1.50%、2032年到期的可转换优先票据。相关资产VAX-31，适应症为肺炎球菌感染，阶段为成人III期、婴幼儿II期。上述金额、利率、期限与临床阶段均为公司公告口径；发行已定价，完成情况未披露。
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事件进展
- 10月7日 08:00 · 1 篇报道Vaxcyte定价同步公开发行股票与可转债BioSpace · 新闻稿：Vaxcyte定价同步公开发行普通股、预融资权证及可转换优先票据
- 10月5日 08:00 · 1 篇报道Vaxcyte启动5亿美元股票及5亿美元可转债公开发行BioSpace · 新闻稿：Vaxcyte启动拟公开发行：$500M普通股及预融资权证、$500M可转换优先票据
报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
- BioSpace · 新闻稿精选Vaxcyte定价同步公开发行普通股、预融资权证及可转换优先票据
Vaxcyte于2026年10月6日宣布同步定价公开发行7,412,500股普通股（每股$64.00）、可购买400,000股普通股的预融资权证（每份$63.999，行权价$0.001/股）及本金总额$500M、利率1.50%、2032年到期的可转换优先票据。 公司：Vaxcyte；相关资产：VAX-31；适应症：肺炎球菌感染；阶段：成人III期、婴幼儿II期；融资性质：混合；来源：BioSpace · 新闻稿（https://www.biospace.com/press-releases/vaxcyte-announces-pricing-of-concurrent-public-offerings-of-common-stock-pre-funded-warrants-and-convertible-senior-notes）
- BioSpace · 新闻稿精选Vaxcyte启动拟公开发行：$500M普通股及预融资权证、$500M可转换优先票据
Vaxcyte于2026年10月5日宣布启动两项独立承销公开发行：$500M普通股及预融资权证，以及$500M本金总额、2032年到期的可转换优先票据；两项发行互不以对方完成为条件，且尚不确定能否或何时完成。 公司：Vaxcyte；相关资产：VAX-31；适应症：未披露；阶段：成人III期、婴儿II期；融资性质：混合；来源：BioSpace · 新闻稿（https://www.biospace.com/press-releases/vaxcyte-announces-commencement-of-proposed-public-offerings-of-common-stock-pre-funded-warrants-and-convertible-senior-notes）