Vaxcyte完成11.5亿美元普通股、预融资权证及可转换优先票据公开发行，含超额配售权全额行使

Vaxcyte完成约11.5亿美元普通股、预融资权证及可转换优先票据的同步公开发行，并获承销商超额配售权全额行使。此次发行包括8,584,375股普通股（每股64.00美元）、可购买400,000股普通股的预融资权证（每份63.999美元），以及本金总额5.75亿美元、票面利率1.50%、2032年到期的可转换优先票据；承销商额外购买1,171,875股普通股及7500万美元本金票据。募集资金将用于推进VAX-31成人及儿科项目临床开发，包括正在进行的成人III期项目（OPUS-2、OPUS-3及计划中的生产一致性研究）和已入组的婴儿II期剂量探索研究，并支持生产规模扩大、库存建设及VAX-31成人美国潜在上市的商业化准备。VAX-31是一款31价肺炎球菌结合疫苗候选，正在成人III期和婴儿II期临床中评估，用于预防侵袭性肺炎球菌疾病。 公司：Vaxcyte, Inc. 相关资产：VAX-31;VAX-24;VAX-XL;VAX-A1;VAX-GI 适应症：侵袭性肺炎球菌病;A组链球菌感染;志贺菌感染 阶段：VAX-31成人III期、婴儿II期；VAX-24成人及婴儿II期；VAX-A1成人I期；VAX-XL早期开发 融资性质：混合 来源：BioSpace · 新闻稿（https://www.biospace.com/press-releases/vaxcyte-announces-closing-of-1-15-billion-public-offerings-of-common-stock-pre-funded-warrants-and-convertible-senior-notes-including-full-exercise-of-underwriters-options-to-purchase-additional-shares-and-convertible-senior-notes）